17 апреля 2024 г. Среда | Время МСК: 14:35:05
Карта сайта
 
Статьи
Как команде строитьсяРаботодатели вживляют чипы сотрудникамAgile в личной жизниСети набираются опта
«Магнит» хочет стать крупным дистрибутором
Задачи тревел-менеджера… под силу роботу?8 основных маркетинговых трендов, которые будут главенствовать в 2017 году
Статья является переводом одноименной статьи, написанной автором Дипом Пателем для известного англоязычного журнала «Entrepreneur»
Нужно стараться делать шедевры
О том, почему для девелопера жилец первичен, а дом вторичен

Почто-банк: уже не иллюзия, еще не реальность

Три шага к возникновению нового сверхбанка в России: отставка Геннадия Мещерякова, назначение Аллы Алешкиной, заявление Андрея Казьмина о госкорпорации



Анастасия Скогорева
Источник: Журнал "Банковское обозрение"
добавлено: 18-06-2008
просмотров: 9119
Уже через год у Сбербанка может появиться мощнейший конкурент на рынке банковских услуг. Нет, речь не идет о приходе в Россию некой мощной иностранной финансовой группы, готовой «влить» в свою дочернюю структуру миллиарды долларов. Главный конкурент «Сбера», судя по всему, будет создан руками государства и будет известен на рынке под условным названием «почто-банк». Почва для его возникновения уже подготовлена: Почту России и Связь-Банк, которые должны лечь в основу новой сверхструктуры, возглавили давние коллеги и друзья — Андрей Казьмин и Алла Алешкина. А с бывшим руководителем Связь-Банка Геннадием Мещеряковым поступили по принципу «третий лишний»: он свое дело сделал, должен уйти.

Три шага к возникновению нового сверхбанка в России: отставка Геннадия Мещерякова, назначение Аллы Алешкиной, заявление Андрея Казьмина о госкорпорацииНаграда нашла героя — отставка вместо опциона?

Складывается впечатление, что меньше всего к отставке Геннадия Мещерякова был готов сам Геннадий Мещеряков. Еще полгода назад экс-руководитель Связь-Банка с нескрываемой гордостью говорил о достижениях возглавляемой им финансово-кредитной структуры, о планах по завоеванию новых, более высоких позиций в рейтинге «топ-30» российских банков. Более того, Геннадий Мещеряков, судя по одному из его интервью, данному в мае 2007 года, обсуждал с советом директоров Связь-Банка и возможность запуска опционной программы для топ-менеджеров. А на вопросы журналистов, не боится ли он продажи банка (и, как результат, смены руководства), уверенно отвечал: «Мне тут бояться нечего. Я решаю вопросы, определенные моим контрактом. А остальные вопросы решают акционеры».

Заявление экс-главы Связь-Банка оказалось пророческим: не прошло и девяти месяцев с момента опубликования данного интервью, как акционеры решили судьбу принадлежащей им финансово-кредитной структуры, а заодно и судьбу самого Геннадия Мещерякова. В конце декабря стало известно о том, что в банк может прийти «сберовская команда» — бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Алла Алешкина и, по предварительной информации, еще несколько человек, занимавших ключевые посты в руководстве Сбербанка в «догрефовский» период. Эти предположения подтвердились достаточно быстро: в конце января появилась информация о том, что Алла Алешкина займет кресло главы Связь-Банка. А 5 февраля Геннадий Мещеряков официально объявил о своем уходе и распрощался с банком, которым руководил в течение последних трех лет и о приглашении возглавить который он в свое время отозвался так: подобное предложение поступает раз в 100 лет.

Уход топ-менеджера банка обычно вызывает на рынке противоречивые чувства и оценки. Однако при оценке «казуса Мещерякова» эксперты проявили поразительное единодушие. «Решение акционеров вряд ли связано с тем, что старая команда не справилась с какой-то поставленной задачей», — считает заместитель начальника департамента маркетинга и банковских продуктов Русского банка развития Сергей Сергеев. С ним согласен и директор департамента по работе с кредитными организациями и финансовыми институтами аудиторско-консалтинговой фирмы «Развитие бизнес-систем» Максим Горелов. «Конечно, не располагая точной информацией, сложно что-либо утверждать наверняка. Тем не менее я не думаю, что причиной отставки в данном случае стали недоработки старой команды. Насколько нам известно, и сам Геннадий Мещеряков, и команда управленцев, которую он сформировал, отличались высоким профессионализмом. Уверен, что акционеры были вполне довольны их работой, и также уверен, что Мещеряков легко найдет себе другое место работы, которое не будет уступать его положению в Связь-Банке», — полагает эксперт.

Мнение наблюдателей о том, что у акционеров не было причин для недовольства действиями прежней команды, подтверждают итоги 2007 года. По состоянию на 1 января 2008 года чистые активы банка составили 155,3 млрд рублей, что в 2,7 раза превысило аналогичный показатель, зафиксированный на начало 2007 года. Капитал банка вырос при этом в 2,6 раза и составил 15,6 млрд рублей. Кредитный портфель увеличился в 3,4 раза, годовая чистая прибыль — в 12,4 раза по сравнению с предыдущим периодом. В общем, Связь-Банку, по словам экспертов, удалось обогнать рынок, что было совсем не просто в ситуации, когда конкуренция на внутреннем рынке постоянно росла, а ситуация на международных рынках капитала, как всем известно, во второй половине года оставляла желать лучшего. В список достижений прежнего руководства банка можно отнести и то, что к концу 2007 года на обслуживание в Связь-Банк были переведены почти все филиалы Почты России, в результате чего на долю данной финансово-кредитной структуры стало приходиться более 98% расчетов госкомпании с оборотом 100 млрд рублей.

1000 рублей вместо 100 — устоять невозможно

Структура доходов Почты России от предоставления финансовых услуг населению
По состоянию на июнь 2007 года доля доходов от финансовых услуг в общих доходах почты составляла примерно 48%. Наиболее развитым финансовым «продуктом» при этом была выплата и доставка различных социальных пособий, в первую очередь пенсий. Почта России занимала 61% этого рынка, существенно опережая Сбербанк РФ. Доставка пенсий и пособий являлась, по состоянию на июнь прошлого года, основной статьей в доходах почты от финансовых услуг (порядка 60%). Доходы от денежных переводов (внутри России, а также между РФ и странами СНГ) составляли около 17%. Еще 14% доходов от оказания финансовых услуг Почтой России составляли платежи в пользу третьих лиц, например коммунальные и налоговые платежи, платежи в пользу сотовых операторов и т. д. На долю так называемых почтово-банковских услуг приходилось лишь немногим более 10% от общих доходов Почты от предоставления финансовых услуг.

Источник: данные Почты России

Тем не менее приговор акционеров окончателен и обжалованию не подлежит. Судя по тому, с какой скоростью было принято решение, их не тронул даже тот факт, что по итогам 2007 года банк под руководством Геннадия Мещерякова переместился на 20-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», продемонстрировав рост на 176,1%. Наблюдатели объясняют это просто: владельцев Связь-Банка, по их словам, влекут новые, куда более привлекательные «поля», чем те, которые в состоянии обеспечить банку Геннадий Мещеряков. «Потенциал новой команды, пришедшей в Связь-Банк в начале февраля, неизмеримо выше, чем потенциал старой — здесь следует учитывать и связи, которыми Алла Алешкина и другие бывшие топ-менеджеры Сбербанка располагают в государственных структурах, — говорит Сергей Сергеев (Русский банк развития). — Необходимо иметь в виду и тот факт, что эта команда в принципе была очень профессиональной, и ее уход из Сбербанка, конечно, не связан с тем, что новое руководство «Сбера» усомнилось в ее профессионализме». Что же касается акционеров Связь-Банка, то причины, побудившие их «поставить» на Аллу Алешкину, а не на Геннадия Мещерякова, вполне очевидны, полагает аналитик. «Нынешнюю ситуацию можно проиллюстрировать следующим образом: была команда, которая предлагала акционерам зарабатывать 100 рублей в год, теперь пришла команда, которая готова зарабатывать 1000 рублей в год и у которой, что принципиально важно, есть разработанная и, по-видимому, хорошо обоснованная стратегия развития банка. Понятно, что в данном случае акционеры вряд ли сильно колебались и долго думали над выбором», — подчеркивает Сергей Сергеев.

Эффект «тысячи рублей вместо ста», по словам экспертов, будет достигнут в первую очередь за счет создания тандема «Связь-Банк — Почта России» и за счет «выращивания» из этого тандема почто-банка. В случае, если этот сценарий будет реализован, Почта будет выступать как «сборщик» средств населения, а Связь-Банк — как главный и, возможно, эксклюзивный управляющий этими средствами. «Осуществить эту идею самому Мещерякову помешали в свое время два фактора — противодействие Сбербанка России, который боялся появления на рынке нового мощного конкурента с огромной филиальной сетью, и отсутствие поддержки на государственном уровне, без которой появление на рынке подобной структуры становилось делом абсолютно невозможным», — пояснил в интервью «БО» источник, близкий к бывшему руководству Связь-Банка. Собственно говоря, по мнению специалиста, оба эти фактора тесно связаны между собой: именно недоброжелательное отношение руководства Сбербанка в лице г-на Казьмина лишило идею создания почто-банка необходимой материальной базы. В то время как сам Геннадий Мещеряков подчеркивал: почто-банки должны получать поддержку на общегосударственном уровне — просто в силу того, что они в странах с развитой экономикой аккумулируют значительную долю средств населения и, следовательно, являются социально значимыми институтами.

О том, какой силы было это противодействие, можно судить по заявлениям самого Геннадия Мещерякова, сделанным за несколько месяцев до его отставки с поста главы Связь-Банка. Страстный поклонник идеи почто-банка, автор монографии «Почтово-банковские услуги: история развития и современные перспективы», Мещеряков за несколько месяцев до февральских событий пришел к неутешительному для себя выводу: «В настоящее время речь не идет о создании в России на базе ФГУП «Почта России» Почтового банка. Реализуется лишь концепция реформирования российской почты». И пояснил — поезд по реализации идеи почто-банка ушел уже в середине 90-х годов, когда это можно было сделать. Сейчас — уже нет, потому что для создания такой организации потребовалось бы как минимум шесть месяцев на разработку стратегии плюс сотни миллионов долларов на создание необходимой инфраструктуры, читай, на реформирование весьма отсталой с технологической точки зрения Почты России. «Ни одна коммерческая компания не готова пока взять на себя такие расходы, а у государства уже есть собственные банки, и волевым решением создавать еще одну структуру, мягко говоря, неразумно», — считал еще несколько месяцев назад Геннадий Мещеряков.

Вопрос о первой скрипке как камень преткновения?

Похоже, что как раз в этом вопросе бывший глава Связь-Банка и ошибался: судя по последним событиям, государство готово увеличить число «своих» финансовых структур за счет создания почто-банка. В пользу этого предположения говорят, по мнению экспертов, заявления нового главы ФГУП «Почта России» Андрея Казьмина, сделанные в середине февраля текущего года. «Для сохранения баланса между эффективностью деятельности системы почтовой связи и выполнением ее социальных функций наиболее приемлемым представляется трансформация ФГУП «Почта России» в госкорпорацию, — считает экс-председатель Сбербанка России. — Государственная корпорация как раз позволяет решить вопросы по наделению предприятия всеми необходимыми функциями. Другой такой организации, способной выполнить поручение президента России, данное год назад, где говорилось о том, что необходимо развивать почтовую сеть для расширения оказания финансовых услуг населению, нет».

В переводе с официального языка на русский это означает следующее: если идея Андрея Казьмина будет одобрена в верхах, то в Почту России незамедлительно будут «влиты» огромные средства, которые позволят провести ее полную реструктуризацию и создать условия для формирования на ее основе почто-банка. В странах с развитой экономикой подобный сценарий уже «прокатывался» неоднократно и, надо отметить, вполне успешно, говорят специалисты. В России же большую роль может сыграть личный фактор: во главе Почты России сейчас стоит Андрей Казьмин, в чьем профессионализме никто не сомневается, в чьих способностях превращать убыточные структуры в процветающие российские власти убедились на примере Сбербанка РФ. А во главе дружественной Почте банковской структуры стоит многолетний соратник Казьмина в лице Аллы Алешкиной.

«Очевидно, что теперь взаимодействие между этими двумя структурами можно будет вывести на принципиально новый уровень. Если бы во главе Связь-Банка остался Геннадий Мещеряков, не факт, что события развивались по оптимальному сценарию, и с большой долей уверенности можно предположить, что для создания почто-банка на основе Связь-Банка потребовалось бы больше времени, чем в случае возникновения «тандема» Алешкина – Казьмин», — уверен Сергей Сергеев (Русский банк развития). С этой точкой зрения согласны и другие эксперты. «Если бы Геннадий Мещеряков сохранил свой пост, не факт, что почто-банк вообще бы возник. Мещеряков в свое время был явно заинтересован в том, чтобы Связь-Банк получил в случае создания почто-банка особые преференции и стал стремительно развиваться — иными словами, он предпочел бы, чтобы именно банк играл в этом тандеме ключевую роль. Теперь же ситуация складывается так, что первую скрипку, как и в Сбербанке, будет играть Андрей Казьмин, а вторую — Алла Алешкина. То есть, Почта России будет разрабатывать стратегию деятельности почто-банка, а Связь-Банк будет помогать проводить ее в жизнь», — считает аналитик одной международной консалтинговой компании.

Так или иначе, а на сегодняшний день можно констатировать одно: ключевые условия, необходимые для возникновения в России почто-банка, наконец созданы. Заявления Андрея Казьмина о превращении Почты из государственного унитарного предприятия в госкорпорацию почти наверняка свидетельствуют о том, что эта идея одобрена и поддержана на высшем уровне, говорят аналитики. Последним и окончательным доказательством того, что российские власти заинтересованы именно в таком развитии событий, может стать принятие необходимых поправок в законы, регулирующие деятельность Почты России. На сегодняшний день она не может действовать как банк именно в силу существующих законодательных ограничений. «Если эти поправки будут приняты быстро, возможно, мы уже через год увидим в России полноценный почто-банк», — говорит Павел Самиев, руководитель отдела банковских рейтингов рейтингового агентства «Эксперт РА». Тот самый банк, о создании которого так долго мечтал Геннадий Мещеряков.

Больше госбанков, хороших и разных?

Досье «БО»
Что может Почта России
Почта может оказывать определенные финансовые услуги самостоятельно: выплата пенсий, пособий, иные социальные и целевые выплаты, переводы денежных средств (почтовые), прием платежей. Чтобы в почтовых отделениях клиент имел возможность получить, например, денежные средства по банковским картам, сделать банковский вклад, а также имел доступ к потребительскому кредитованию, требуется партнерство почтовых организаций и банков. Непосредственно Почта России не принимает вклады и не выдает кредиты из-за отсутствия почтовой лицензии.

Что может почто-банк (на примере Deutsche Postbank Group (Почтового банка ФРГ)
Postbank предлагает клиентам широкую линейку продуктов, в которую входят, в частности, расчетные услуги, услуги по привлечению средств во вклады, «продукты», связанные с обслуживанием малого и среднего бизнеса, заключение договоров страхования и др. Банк обладает самой развитой филиальной сетью в Германии, насчитывающей 850 отделений. В настоящее время все клиенты Postbank имеют возможность управлять своими текущими счетами и 470 тыс. счетов ценных бумаг через Интернет. Более 3 млн клиентов используют возможности банковского обслуживания по телефону.

Из книги Г. Ю. Мещерякова «Почтово-банковские услуги: история развития и современные перспективы». М., «Финансы и статистика», 2007.
Но появление почто-банка — если, конечно, такое решение действительно будет принято — неизбежно приведет к тому, что число государственных финансово-кредитных структур возрастет и, следовательно, еще больше ужесточится конкуренции между ними. Разумно ли это, учитывая, что в спину «госам» уже вовсю дышат и российские коммерческие банки, и «дочки» крупнейших иностранных групп? И разумно, и вполне возможно, считает Павел Самиев («Эксперт РА»). «Ничего парадоксального в таком развитии ситуации нет. Сейчас, например, налицо достаточно жесткая конкуренция между ВТБ и Сбербанком по целому ряду направлений, и государство не только не препятствует этому, но и поощряет эту конкуренцию. Я думаю, что государству наличие двух банков, активно работающих с физическими лицами, — в данном случае Сбербанка и почто-банка — даже выгодно, потому что это повлечет за собой повышение эффективности работы того же Сбербанка», — полагает специалист.

«Вполне возможно, что власти сознательно идут на увеличение числа госбанков в стране, а параллельно предусматривают такой сценарий развития событий, при котором каждый госбанк будет специализироваться на чем-то своем, сохраняя при этом универсальный характер бизнеса», — говорит Максим Горелов («Развитие бизнес-систем»). Не исключено, по словам специалистов, что группа ВТБ сделает упор на предоставлении инвестиционно-банковских услуг на внутренних и внешних рынках; Сбербанк «заточат» на работу с крупными и средними корпоративными организациями плюс на работу с наиболее консервативно настроенными клиентами — физическими лицами, привыкшими обслуживаться в нем и только в нем. «А перед создаваемым сейчас почто-банком могут поставить двойную задачу. С одной стороны, идти в самые труднодоступные точки страны — туда, где даже у Сбербанка нет отделений. И, с другой стороны, привлекать клиентов, которые недовольны сейчас качеством обслуживания в Сбербанке и излишним консерватизмом этой структуры», — полагает аналитик. «Кадры для решения этих задач будет непросто найти, особенно в регионах. Но есть надежда, что при Казьмине дело сдвинется с мертвой точки, а ресурсы, необходимые для создания банка по базе Почты России, будут найдены», — говорит главный аналитик УК «КапиталЪ» Сергей Карыхалин.

В любом случае, как подчеркивают эксперты, можно почти наверняка утверждать одно: почто-банк, если он действительно будет создан, не будет конкурировать со Сбербанком и с ВТБ ни на поле инвестиционного банкинга, ни по объему банковских услуг, предоставляемых корпоративным клиентам. Для банковских структур, «отпочковавшихся» от почтовых организаций (пример Германии) или возникших в результате тандема национальной почты и коммерческого банка, характерна достаточно узкая направленность бизнеса. Обслуживанием корпоративного сектора они практически не занимаются или занимаются очень неохотно. А это значит, что свою клиентуру почто-банк в случае появления на свет будет «отгрызать» у госбанков и у коммерческих структур.

С миру по нитке — почто-банку клиентская база

Тем не менее, как подчеркивают аналитики, мы не слышим «возмущенных криков» ни со стороны нынешнего руководства Сбербанка, ни со стороны топ-менеджеров ВТБ. А ведь создание почто-банка неизбежно осложнит жизнь розничной «дочки» группы — банка ВТБ 24. «Спокойное поведение «Сбера» и ВТБ может объясняться тем, что решение о создании почто-банка, по-видимому, уже принято, и принято на самом высоком уровне», — полагает источник, близкий к бывшему руководству Связь-Банка. В этой ситуации «старым» госбанкам не остается ничего другого, как подчиниться ему, подчеркивает специалист.

Зато коммерческие банки, особенно те из них, что тесно работали с Почтой России в последние годы, проявляют беспокойство. Так, по словам председателя правления Банка М+ (Межпромбанк Плюс) Антона Лалетина, сама идея почто-банка является вполне положительной, если под этим термином подразумевать механизм, дающий возможность банкам-партнерам предлагать свои услуги через почтовую сеть. «Многие банки сейчас работают с почтой в таком формате, который, по нашему мнению, следует развивать и совершенствовать как в технологическом, так и в законодательном плане, — подчеркивает эксперт. — Однако сотрудничество Почты с одним банком, всячески ограждаемым от конкуренции, в сегодняшних реалиях ведет только к снижению доходов самой почты и не способствует повышению доступности банковских услуг для населения», — считает специалист.

По мнению наблюдателей, руководителей коммерческих банков беспокоит в данном случае не столько степень доступности банковских услуг для населения, сколько тот факт, что к государственному почто-банку действительно могут потянуться люди — в том числе и те, кто на сегодняшний день является клиентом той или иной частной финансовой структуры. «Имидж государственного банка, несмотря ни на что, является весьма привлекательным для значительной части клиентов», — говорит Максим Горелов «Развитие бизнес-систем». А Сергей Карыхалин (УК «КапиталЪ»), со своей стороны, отмечает: «Для почто-банка откроются большие перспективы как в сегменте классических банковских услуг для населения (вклады, кредиты, переводы), так и в сегменте дополнительных услуг. Нет сомнений, что многие компании могут только мечтать о том, чтобы их продукты продавались в столь обширной сети».

Иными словами, эксперт не исключает того, что вновь созданный почто-банк может стать желанным партнером для большинства управляющих компаний в качестве дистрибьютора паевых инвестиционных фондов и других «сложных» продуктов. Стоит отметить, что Сбербанк управлением активами никогда не увлекался, и хотя бы по этому пункту он может оказаться в менее выигрышном положении по сравнению с почто-банком. А коммерческие структуры окажутся в таком же положении просто потому, что по количеству имеющихся филиалов никто из них даже близко не сможет подойти к почто-банку: на сегодняшний день, как подчеркивает Антон Лалетин (Банк М+), почтовая сеть насчитывает более 40 тыс. отделений, существенно превосходит по этому показателю сеть Сбербанка и является сопоставимой со всей банковской сетью государства.

Не все эксперты, впрочем, считают, что с появлением на рынке почто-банка над коммерческими финансово-кредитными структурами сгустятся тучи. «Сама идея создания почто-банка в том, что будет сформирована структура, которая пойдет к «неохваченным» потенциальным клиентам, к людям, которые сейчас не могут пользоваться банковскими услугами в силу труднодоступности последних. Сбербанк в этом смысле проводит пассивную политику, поэтому ставка делается на почто-банк, который сможет использовать огромную сеть почтовых отделений для того, чтобы дойти до максимально большого числа клиентов», — уверен Павел Самиев («Эксперт РА»).

Три базовые модели почтово-банковской деятельности
(нажмите чтобы увеличить)

Три базовые модели почтово-банковской деятельности
"Банковское обозрение", №3, март 2008 г.
Группа компаний "ИПП"
Группа компаний Институт проблем предпринимательства
ЧОУ "ИПП" входит
в Группу компаний
"Институт проблем предпринимательства"
Контакты
ЧОУ "Институт проблем предпринимательства"
190005, Санкт-Петербург,
ул. Егорова, д. 23а
Тел.: (812) 703-40-88,
тел.: (812) 703-40-89
эл. почта: [email protected]
Сайт: https://www.ippnou.ru


Поиск
Карта сайта | Контакты | Календарный план | Обратная связь
© 2001-2024, ЧОУ "ИПП" - курсы МСФО, семинары, мастер-классы
При цитировании ссылка на сайт ЧОУ "ИПП" обязательна.
Гудзик Ольга Владимировна,
генеральный директор ЧОУ «ИПП».
Страница сгенерирована за: 0.097 сек.
Яндекс.Метрика