Рейтинги надежности крупнейших банков России

Прошедший год стал довольно благоприятным для кредитных организаций, несмотря на все опасения скептиков. Теперь на фоне масштабной консолидации сектора ожидается постепенный рост бизнеса.

В 2010 году банки увеличили активы на 14,9% с 29,43 трлн до 33,80 трлн рублей, значительно улучшив динамику показателя. Высокие темпы роста активов среди топ-100 продемонстрировали банки «Открытие», «Международный финансовый клуб», «Россия» и Нота-банк. Срочное создание в период кризиса «подушки безопасности» снизило необходимость дополнительной капитализации системы, и поэтому собственные средства банков увеличились за год лишь на 2,4%. Но для ряда банков, сделавших ставку на быстрое развитие (или восстановление) в период неопределенности, общее правило не сработало: размер капитала более чем в два раза увеличили «Российский капитал», «Международный финансовый клуб», «Открытие», «Россия», Росбанк и «Союз». Снижение капитала у нескольких кредитных организаций из топ-100 произошло в основном за счет возврата субординированных кредитов и роста вложений в дочерние или зависимые организации. Процесс консолидации сектора стал масштабнее. В течение последних трех месяцев произошло несколько крупных сделок на рынке M&A. Номос-банк оформил контроль над Ханты-Мансийским банком. Русфинансбанк и ДельтаКредит стали на 100% дочерними структурами Росбанка в соответствии с планом консолидации активов группы SG. Экспансию на банковском рынке продолжила группа ВТБ: банк ВТБ приобрел долю в капитале Транскредитбанка, а также пакет акций Банка Москвы, ранее принадлежавший правительству Москвы. Снижение капитала из-за полученных убытков зафиксировало небольшое количество банков.

Прибыльных банков среди топ-100 стало больше. Лидерами по размеру полученной чистой прибыли в 2010 году ожидаемо оказались Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы и ВТБ24. Чистые процентные доходы банковского сектора снизились на 2,9%. Так, в 2010 году банки получили чистый процентный доход в размере 1051,6 млрд рублей, в 2009-м – 1083,1 млрд рублей. Показатели рентабельности сектора улучшились: рентабельность активов увеличилась с 0,7 до 1,9%, а рентабельность капитала – соответственно с 4,9 до 12,5%. Причина роста – снижение отчислений банков в резервы. Из рейтингуемых организаций всего восемь закончили год с убытком. 

Динамика средств юридических и физических лиц в пассивах сектора стала положительной. Средства на расчетных счетах и депозиты юридических лиц увеличились на 16,8% с 9,64 трлн до 11,26 трлн рублей. Темп прироста вкладов населения был значительно выше. Несмотря на продолжающееся снижение доходности и рост инфляции, депозиты физических лиц за год увеличились на 31,2% с 7,48 трлн до 9,81 трлн рублей.

Зато рост кредитных портфелей банков выглядит довольно скромно. Корпоративный портфель увеличился на 12,1% с 12,54 трлн до 14,06 трлн рублей, а розничный – на 14,3% с 3,57 трлн до 4,08 трлн рублей. Позитивным моментом для сектора стало снижение доли проблемных и безнадежных кредитов в ссудной задолженности с 9,5 до 8,2%. Банки «Российский капитал», Национальный резервный банк, Собинбанк, «Эйч-эс-би-си банк (РР)», «Союз», Связь-банк, ИНГ банк (Евразия) отразили в отчетности по РСБУ существенное снижение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле. Фондовый рынок частично забрал избыточную ликвидность сектора. Банки активно покупали государственные облигации и облигации Банка России, долговые обязательства корпоративных эмитентов и евробонды. На рынок ценных бумаг вернулись эмитенты не лучшего кредитного качества.

Можно констатировать, что, несмотря на несколько резонансных крахов, случившихся во второй половине 2010 года, банковской системе удалось избежать многих рисков и сохранить потенциал развития. Взрывного роста не получилось – не ожидают его и в текущем году, но банкиры и не стремятся к повторению кредитного бума, который наблюдался до кризиса. Для них гораздо важнее доказать, что они способны нормально работать и оставаться с прибылью без помощи правительства и ЦБ.

Глобэксбанк

Мы присваиваем рейтинг Глобэксбанку на уровне «ВВ-». В 2010 году основными источниками фондирования банка стали средства, привлеченные с помощью выпусков ценных бумаг, а также средства кредитных организаций (межбанковские кредиты и депозиты, средства на лоро-счетах). Показатели капитализации высокие, но с ростом кредитного портфеля будут постепенно снижаться. В августе 2010 года проведена дополнительная эмиссия акций в размере 5 млрд рублей в пользу акционера (Внешэкономбанка). В активах наблюдается динамичный рост объемов корпоративного кредитования, а также рост вложений в облигации и акции корпоративных эмитентов. Низкий уровень просроченной задолженности связан с тем, что кредитный портфель сформирован в течение последних двух лет (то есть после завершения финансового оздоровления). Банку присущ высокий уровень концентрации на клиентах и отраслях. В 2010 году получена прибыль в размере 968,62 млн рублей.

ВестЛБ Восток

Мы присваиваем рейтинг банку «ВестЛБ Восток» на уровне «ВВ». Банк является дочерней кредитной организацией германского Westdeutsche Landesbank Girozentrale. Основной источник фондирования – долгосрочные межбанковские кредиты и депозиты, привлеченные у банков-нерезидентов (67,3% в пассивах на 1 февраля 2011 года). Активные операции банка сосредоточены на предоставлении кредитов банкам-нерезидентам, а также на инвестициях в облигации российских банков и кредитовании корпоративных клиентов. Показатели ликвидности и капитализации банка хорошие. В 2010 году получена прибыль в размере 325,94 млн рублей.

Королевский банк Шотландии

Мы присваиваем рейтинг Королевскому банку Шотландии на уровне «ВВ». Мажоритарным акционером банка через компании, входящие в The Royal Bank of Scotland Group plc (Шотландия), является Solicitor For The Affairs of Her Majesty`s Treasury as Nominees for Her Majesty`s Treasury (подразделение правительства Великобритании). Пассивы банка сформированы средствами корпоративных клиентов из сектора обрабатывающей промышленности, нефтегазовой отрасли и торговли, а также долгосрочными кредитами, привлеченными у банков-нерезидентов. Активные операции банка представлены краткосрочными МБК, предоставленными банкам-нерезидентам группы RBS, а также вложениями в облигации и кредитованием. Показатели ликвидности и капитализации банка хорошие. В 2010 году получена прибыль в размере 1678,16 млн рублей.

Восточный экспресс

Мы присваиваем рейтинг ОАО «Восточный экспресс банк» на уровне «В+». В 2010 году банк стал активным участником рынка M&A, присоединив Ростпромстройбанк, Кама­банк, Городской ипотечный банк и Сантандер Консьюмер Банк. Основное направление деятельности – розничный бизнес. Качество активов приемлемое, уровень просроченной задолженности (в сравнении с показателями других розничных банков) умеренный (5,96% кредитного портфеля). К 1 января 2011 года норматив достаточности собственных средств снизился до 11,6%. Снижение капитала произошло после покупки Сантандер Консьюмер Банка. В 2010 году получена прибыль в размере 2129,73 млн рублей.

Газпромбанк

ВBB-     

ВBB

Повышение рейтинга банка ­обусловлено стабильным ростом в течение года клиентских средств, сохраняющимся умеренным качеством активов и низким уровнем просроченной задолженности в кредитном портфеле. Показатели прибыльности улучшились: в 2010 году финансовый результат банка увеличился на 57,3% и составил 14460,42 млн рублей.

Эйч-эс-би-си банк (РР)

ВВ      

ВB-

Понижение рейтинга банка связано с ухудшением показателей прибыльности. В 2010 году банком получен убыток в размере 270,34 млн рублей. Положительным моментом является то, что в течение года банк снизил уровень просроченной задолженности на 11,5 п.п. до 8,7%. Рейтинг может быть пересмотрен после улучшения показателей прибыльности.

Юникредитбанк

ВB-     

BB

В третьем квартале 2010 года рейтинг Юникредитбанка был понижен из-за ухудшения норматива текущей ликвидности. На 1 января 2011 года Н3 улучшился и составил 69,84%. Негативные факторы в деятельности банка отсутствуют. Качество активов приемлемое. Показатели прибыльности улучшились.

Сургутнефтегазбанк

ВВ-      

В+

Понижение рейтинга банка связано с уменьшением собственных средств (капитала) в течение 2010 года на 29,3% (с 5,62 до 3,98 млрд рублей) за счет полученных убытков и снижения остаточной стоимости субординированного кредита. Вследствие ухудшения качества активов возросли расходы банка на создание резервов. В 2010 году Сургутнефтегазбанк получил убыток в размере 894,51 млн рублей. Показатели ликвидности – хорошие.

Промсвязьбанк

В     

B+

Банк закончил год с прибылью в размере 475,9 млн руб­лей. В декабре 2010 года просроченная задолженность в кредитном портфеле банка снизилась с 31,73 до 27,59 млрд рублей, а объем созданных резервов уменьшился с 46,21 до 42,95 млрд рублей. Показатели капитализации улучшились, но норматив достаточности собственного капитала у банка традиционно невысокий.

Новички списка

Изменился состав банков, замыкающих рейтинг. В список вошли кредитные организации, показавшие высокий темп роста активов в 2010 году: «Международный финансовый клуб» (97-е место), НОТА-Банк (98-е место), банк «Таврический» (99-е место), Челиндбанк (100-е место). Банкам будут присвоены рейтинги, если они останутся в топ-100 по итогам первого квартала 2011 года.