Храните деньги

По итогам 2009 года общий объём депозитов физических лиц в банках РФ достиг 7 триллионов рублей, или 240 миллиардов долларов. При этом депозиты сроком от одного года до трех лет пользуются наибольшей популярностью у россиян.

Агентство финансовой статистики Statbanker.ru представляет обзор рынка банковских вкладов в РФ. По итогам 2009 года общий объём депозитов физических лиц в банках РФ достиг 7 триллионов рублей, или 240 миллиардов долларов. Из них, на государственные банки приходится 4,3 триллиона рублей, или 148 миллиардов долларов. На частные российские банки приходится в два раза меньше, чем на государственные банки. У частных российских банков наши сограждане хранят 2,25 триллиона рублей, или 77,4 миллиарда долларов. На иностранные банки приходится 0,41 триллиона рублей, или 14,2 миллиарда долларов США. В общем объёме депозитов физических лиц доля государственных банков составляет 62% от общего объёма. За год они уступили частным и иностранным банкам 2%. Доля частных российских банков по итогам года составляет 32%, и выросла на 1% по сравнению с началом года. Доля иностранных банков по итогам года достигла 6%, и также возросла на 1% по сравнению с началом года.

Скорость роста депозитной подушки в 2009 году в банках РФ составляет в среднем 2,1% в месяц. Быстрее всего растут сбережения граждан в иностранных банках. Так, у иностранцев средний ежемесячный прирост вкладов составляет 3,5%. В частных российских банках средний ежемесячный прирост портфеля вкладов составляет 2,2%. Медленнее всех растут объёмы сбережений в госбанках. В государственных банках средний ежемесячный рост объёмов размещённых вкладов составляет 1,7%.

Изменение структуры депозитной подушки в банковской системе РФ

За год структура размещённых в банковской системе средств граждан практически не изменилась. Так, если на счетах до востребования и карточных счетах в конце 2008 года находилось 16,2% от общего объёма размещённых средств, то в 2009 году на таких счетах находилось 14,5% от общего объёма средств граждан в банках. На депозитах сроком до 1 месяца в конце 2008 года находилось 0,1% от общего объёма размещённых средств, в 2009 году на таких счетах также находилось 0,1% от общего объёма средств граждан в банках. В остальном расклад по долям от общего объёма средств граждан в банках оказался следующим:

• депозиты сроком от 1 месяца до 3 месяцев: 2008 год - 1%, 2009 год - 1%;
• депозиты сроком от 3 месяцев до полугода: 2008 год - 3,1%, 2009 год - 4%;
• депозиты сроком от 6 месяцев до года: 2008 год - 12,4%, 2009 год - 15,1%;
• депозиты сроком от 1 года до трёх лет: 2008 год - 59,7%, 2009 год - 58,4%;
• депозиты сроком более 3-х лет: 2008 год - 7,5%, 2009 году - 6,9%.

Таким образом, видно, что депозиты от 1 года до 3-х лет пользуются наибольшей популярностью у россиян, хотя в банках с разной структурой собственности ситуация несколько различается.

В частных российских банках на счетах до востребования и карточных счетах в конце 2008 года находилось 19,5% от общего объёма размещённых в этих банках средств, то в 2009 году на таких счетах у частных российских банков находилось 16% от общего объёма средств граждан в частных российских банках. расклад по долям от общего объёма средств граждан в частных банках оказался следующим:

• депозиты сроком до 1 месяца: 2008 год - 0,1%, 2009 год - 0,1%;
• депозитых сроком от 1 месяца до 3 месяцев: 2008 год - 1,2%, 2009 год - 1,5%;
• депозиты сроком от 3 месяцев до полугода: 2008 год - 6,0%, 2009 год - 7,2%;
• депозиты сроком от 6 месяцев до года: 2008 года - 21,4%, 2009 год - 26,9%;
• депозиты сроком от 1 года до трёх лет: 2008 год - 46,7%, 2009 год - 44,5%;
• - депозиты сроком более 3-х лет: 2008 год - 5,2%, 2009 год - 3,9%.

В государственных банках на счетах до востребования и карточных счетах в конце 2008 года находилось 12,5% от общего объёма размещённых в этих банках средств, то в 2009 году на таких счетах у государственных банков находилось 12,1% от общего объёма средств граждан в государственных банках. В остальном расклад по долям от общего объёма средств граждан в госбанках оказался следующим:

• депозиты сроком до 1 месяца: 2008 год - 0,04%, 2009 год - 0,1%;
• депозиты сроком от 1 месяца до 3 месяцев: 2008 год - 0,7%, 2009 год - 0,7%;
• депозиты сроком от 3 месяцев до полугода: 2008 год - 1,7%, 2009 год - 2,1%;
• депозиты сроком от 6 месяцев до года: 2008 год - 7,5%, 2009 год - 8,4%;
• депозиты сроком от 1 года до трёх лет: 2008 год - 68,5%, 2009 год - 67,8%;
• депозиты сроком более 3-х лет: 2008 год - 9,1%, 2009 год - 8,8%.

Видно, что структура депозитной подушки государственных банков с одной стороны крайне не сбалансирована и уязвима именно в случае оттока долгосрочных вкладов в том случае, если население увидит серьезные экономические риски в будущем. С другой стороны, наличие таких вкладов формирует у госбанков серьёзную объём долгосрочных средств.

Изменение рыночных долей между основными типами банков в РФ

В общем объёме средств на счетах до востребования и карточных счетах иностранные банки сократили свою долю незначительно. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 13,5% от общего объёма таких средств, то в конце 2009 года на них приходится 13,1%. Доли частных российских банков и госбанков в общем объёме средств на счетах до востребования и карточных счетах также изменились незначительно. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 37,2% от общего объёма средств на счетах до востребования и карточных счетах, то в конце 2009 года на них приходится 35,7% от общего объёма таких вкладов. Доля государственных банков в этом сегменте несколько выросла. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось лишь 49,3% от общего объёма средств до востребования и карточных средств, то в конце 2009 года на государственные банки приходится 51,3% от всех таких средств.

В общем объёме депозитов сроком на 1 месяц иностранные банки сократили свою долю больше, чем в 5 раз. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 48% от общего объёма таких вкладов, то в конце 2009 года лишь 9%. А вот доли частных российских банков и госбанков в общем объёме депозитов на 1 месяц выросли. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 28% от общего объёма вкладов до 30 дней, то в конце 2009 года на них приходится 34% от общего объёма. Доля государственных банков в этом сегменте выросла более, чем в 2 раза. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось лишь 25% от общего объёма месячных вкладов, то в конце 2009 года на государственные банки уже приходится 57% от всех таких вкладов. Однако, нужно отметить, что объёмы средств в таких краткосрочных вкладах в высокой степени подверженны волатильности.

В общем объёме депозитов сроком от 1-го месяца до 3-х месяцев иностранные банки сократили свою долю почти на 5%. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 17,7% от общего объёма таких вкладов, то в конце 2009 года лишь 11,6%. А вот доли частных российских банков и госбанков в общем объёме депозитов на срок от 1-го месяца до 3-х месяцев выросли. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 36,5% от общего объёма вкладов от 1 месяца до 3-х месяцев, то в конце 2009 года на них приходится 45,5% от общего объёма. Доля государственных банков в этом сегменте сократилась на 3%. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось 45,8% от общего объёма трёх месячных вкладов, то в конце 2009 года на государственные банки уже приходится 42,8% от всех таких вкладов.

В общем объёме депозитов сроком от 3-х месяцев до 6-ти месяцев иностранные банки увеличили свою долю почти на 3%. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 6,3% от общего объёма таких вкладов, то в конце 2009 года - 9,1%. А вот доли частных российских банков и госбанков в общем объёме депозитов на срок от 3-х месяцев до 6-ти месяцев сократились. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 59,0% от общего объёма вкладов от 3-х месяцев до 6-ти месяцев, то в конце 2009 года на них приходится 57,9% от общего объёма таких вкладов. Доля государственных банков в этом сегменте также сократилась. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось 34,7% от общего объёма шести месячных вкладов, то в конце 2009 года на государственные банки уже приходится 33,0% от всех таких вкладов.

В общем объёме депозитов сроком от 6-ти месяцев до 1-го года иностранные банки увеличили свою долю незначительно. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 7,6% от общего объёма таких вкладов, то в конце 2009 года - 8,0%. Доля частных российских банков в общем объёме депозитов на срок от 6-ти месяцев до одного года выросла. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 53,3% от общего объёма вкладов от 6-ти месяцев до 1 года, то в конце 2009 года на них приходится 57,6% от общего объёма таких вкладов. Доля государственных банков в этом сегменте сократилась. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось 39,0% от общего объёма годичных вкладов, то в конце 2009 года на государственные банки уже приходится 34,4% от всех таких вкладов.

В общем объёме депозитов сроком от 1-го года до 3-х лет иностранные банки также увеличили свою долю. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 2,3% от общего объёма таких вкладов, то в конце 2009 года - 3,7%. Доля частных российских банков в общем объёме депозитов на срок от 1-го года до 3-х лет почти не изменилась. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 24,2% от общего объёма вкладов от 1-го года до 3-х лет, то в конце 2009 года на них приходится 24,6% от общего объёма таких вкладов. Доля государственных банков в этом сегменте сократилась. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось 73,5% от общего объёма годичных вкладов, то в конце 2009 года на государственные банки уже приходится 71,7% от всех таких вкладов.

В общем объёме депозитов сроком более 3-х лет иностранные банки также увеличили свою долю. В конце 2008 года на иностранные банки приходилась 1,4% от общего объёма таких вкладов, то в конце 2009 года - 2,2%. Доля частных российских банков в общем объёме депозитов на срок более 3-х лет снизилась. Так, в конце прошлого года на частные российские банки приходилось 21,3% от общего объёма вкладов от 3-х лет, то в конце 2009 года на них приходится 18,3% от общего объёма таких вкладов. Доля государственных банков в этом сегменте подросла. Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось 77,3% от общего объёма годичных вкладов, то в конце 2009 года на государственные банки уже приходится 79,5% от всех таких вкладов.