У банков появились грозные конкуренты

Цифровая революция расшатывает основы работы кредитных организаций, заставляя их создавать более современные продукты и становиться более лояльными к клиентам.

Банки оказалась на распутье. Цифровая революция сейчас трансформирует практически каждый аспект нашей жизни, и во многом она коснулась банковской отрасли. По мнению банкиров, пишет Financial Times, она расшатывает основы работы кредитных организаций, как предоставляя новые возможности, так и создавая угрозы.

Многочисленные конкуренты, такие как PayPal и Google, создают инновации в цифровом пространстве, касающиеся банковской деятельности, упрощая ее и лишая банки части прибыли. Так, Google недавно запустила пластиковую дебетовую карту, которая используется миллионами потребителей в продукте Google Wallet, тогда как PayPal во многих странах занимает первое место по предоставлению услуг оплаты онлайн. Даже ритейлеры такие, как Starbucks, крадут «кусочек пирога», предоставляя возможность оплачивать покупки с помощью карты постоянного клиента.

Опасность для банков заключается в том, что эти новые цифровые компании создают значительную конкуренцию по основным видам банковских услуг.

В то же время возможность для банков состоит в использовании цифровых средств коммуникации, таких как смартфоны и планшеты, чтобы использовать существенное преимущество в предоставлении своих услуг, которых значительно больше, чем просто оплата товаров. Банки имеют в своем распоряжении огромное количество информации о потребительских сделках и покупательских привычках клиентов. Объединяя эти данные с персональной информацией из других источников, таких как социальные медиа, они имеют возможность предоставлять высококачественные услуги клиентам.

Между тем, что касается самих конкурентов, то цифровые технологии, безусловно, позволили создать множество новых инновационных банковских услуг потребителям. Но другой стороной этой медали являются глубокие изменения в поведении потребителей. Молодые, технически подкованные, выросшие в эпоху смартфонов и планшетов, они становятся менее лояльными и более требовательными, чем когда-либо.

Эти клиенты хотят иметь возможность купить вещи или положить деньги на сберегательные счета с использованием дешевых, доступных цифровых технологий. Они ожидают, что это произойдет мгновенно - также1 быстро, как они могут вытащить мобильный телефон из кармана и нажать на кнопку отправления запроса. По некоторым подсчетам, в течение ближайших пяти лет, по крайней мере трое из четырех клиентов будет взаимодействовать с банками онлайн или с мобильного, тогда как менее чем 5% будут проходить в филиалы компаний лично.

Так что когда дело доходит до финансовых или других транзакций, цифровые потребители ожидают от своих поставщиков услуг понимания своих нужд, выгодных предложений и хорошей ценовой политики. Поводок, на котором компании держат своих клиентов, должен быть легким, мгновенным и приятным. Все это создает огромные проблемы для банков, не в последнюю очередь потому многим клиентам не нравится общение с их банком.

Реальная проблема кредитных организаций заключается не в том, чтобы изменить существующие банковские продукты и услуги, сделав их доступными в мобильном и цифровом виде, но и в том, как банки должны изменить себя, чтобы стать частью этой новой цифровой эпохи формирования гораздо более тесных отношений с клиентами. В принципе, многие банки уже предлагают мобильные предложения и цифровые услуги.

Однако большая часть самых интересных инноваций проходит мимо банков, так как зачастую альтернативные финансовые компании предоставляют и нефинансовые продукты: от помощи в поиске лучшего предложения путем предоставления оперативных данных, таких как скидки и специальные предложения на продукты или услуги, до прямого консультирования. Стоит отметить, что большая часть таких инноваций создается и внедряется на развивающихся рынках, а не в развитых странах.

Революция в области связи и IT, произошедшая в последние 15 лет, не могла не отразиться на финансовом секторе. Так, рассказывает независимый аналитик Дмитрий Адамидов, открылись новые  возможности, прежде всего к удешевлению процедуры платежей и как следствие возросла конкуренция. Поэтому, считает эксперт, поток инноваций в финансовой сфере и развитие небанковского сектора будет продолжаться еще минимум  лет 5-10. В перспективе небанковский сектор способен «откусить» у традиционных банков приличный кусок рынка – процентов 10-20.

Другой вопрос, что вряд ли он вытеснит традиционные банки совсем. Во-первых, они тоже не стоят на месте. А во-вторых, у тех, кто начинает работать с деньгами, возникает огромный соблазн  их присвоить. Чаще всего это и губит новоявленных финансистов. Банки при всех своих недостатках все же работают по жестким правилам и, конечно, обирают клиентов (штрафы, ненужные услуги, навязанные кредиты, скрытые комиссии и т.д.), но не сразу всех и понемногу. «А лично мой опыт общения с теми  же сотовыми операторами, платежными интернет-системами, или история аферы с биткоинами показывает, что новым игрокам надо сначала научиться не жадничать и наработать хотя бы минимальную положительную репутацию. А потом уже можно говорить о серьезной конкуренции с банками», – говорит Дмитрий Адамидов.

Тем временем инвесторы также понимают перспективы компаний, занимающихся развитием подобных технологий. Инвестиции в компании, специализирующиеся на финансовых технологиях, по данным Accenture, в 2014 г. увеличились втрое до $12 млрд.По вполне понятным причинам в банках недовольны таким развитием событий. Как считает управляющий директор Accenture Джулиан Скан, не считаться с такими компаниями все труднее. 70% банкиров, опрошенных Accenture, заявляют, что в банках, где они работают, «подход к цифровым инновациям не имеет единого плана и целостности».

Тем не менее, банки также прилагают усилия по укреплению своих позиций. Самое интересное, что далеко не все готовы развиваться, однако призвать к ответу обидчиков они намерены. Небанковские организации, кредитующие компании и физлиц, создают дополнительные риски, отмечают в Ассоциации британских банков. Кредитные организации обязаны взвешивать кредиты по риску, а небанковские организации – нет. Они призывают заинтересованные ведомства распространить на альтернативных кредиторов банковское регулирование.

Вполне можно допустить, что многие регуляторы пойдут на введение ограничений таких компаний. Но и самим банкам все же придется идти в ногу со временем. Этого требует стремительно развитие конкурентов, и от этого никуда не денешься. В Великобритании объем рынка peer-to-peer кредитования в 2014 году преодолел отметку в 1 млрд фунтов и продолжает расти темпами более 100% в год, в США средний размер займов по Р2Р-кредитам составляет примерно 10-15 тыс. долларов, а процентная ставка находится на уровне 15-20% годовых.

То есть, указывает член совета директоров системы займов «Город денег» Юлина Лазовский, это прямая конкуренция с банками. Одним из фактов, подтверждающих происходящее, является то обстоятельство, что для малого и среднего бизнеса сейчас зачастую гораздо проще получить займ в МФО или на площадке peer-to-peer кредитования. При этом количество требуемых документов будет на порядок ниже, а процентная ставка по такому займу сравнима с реальной банковской ставкой. То есть не той, которая указана в рекламном проспекта, а которая получается по договору с учетом всех его условий.

Так что новые технологии, особенно в области связи, действительно размывают ценность услуг банковских учреждений, но они сами не торопятся адаптироваться к новым запросам клиентов. «Мы считаем, что, например, peer-to-peer кредитование не создает дополнительных рисков, а наоборот, дает малым предприятиям тот необходимый импульс, который способствует подъему экономики», – заключает эксперт.